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今日KDJ拐頭向上股票精選(2019年12月27日)

2019-12-29 09:04| 發布者: admin| 查看: 1819| 評論: 0

摘要: 今日KDJ拐頭向上股票精選(2019年12月27日):金新農(002548),603306 華懋科技,高新興(300098),唐人神(002567),羅博特科(300757),東方金鈺(600086),湯臣倍健(300146) ...
志邦家居(603801)品類擴張穩步推進 大宗業務快速發展 ...

志邦家居(603801)今日KDJ拐頭向上

    下調目標價至23.7元,維持增持評級。隨著公司在零售、大宗及出口渠道的多方面布局,發展路徑逐漸清晰,新培育品類有望逐步貢獻,中長期有望保持穩步增長??紤]零售市場總體壓力對公司傳統渠道的影響,我們下調2019~2021年EPS至1.40(-0.1)/1.58(-0.19)/1.79(-0.28)元,參考可比公司給予2020年約15倍PE,下調目標價至23.7元,維持增持評級。
    公司將大宗市場的布局定位于戰略層面,沉淀多年已經形成了較強的交付能力。隨著精裝房滲透率的快速提升,工程市場將迎來行業發展紅利期,公司前期積累的交付經驗、客戶口碑、工程業務品牌影響力等多方面優勢有望不斷釋放,在日趨激烈的工程市場競爭中有望占據更多的市場份額。
    零售市場的三大品牌形成相對良好的增長結構,積極覆蓋各類目標市場并全渠道布局業務。三大品牌具體包括定位于中高端家居消費者的“ZBOM志邦”品牌的廚柜、全屋定制、木門/墻板等定制產品;定位于互聯網思維的剛需家居消費人群的“IK”品牌全屋定制產品及配套家具成品“FLY法蘭菲”品牌,隨著品牌矩陣的不斷強化,大定制戰略漸近成熟。
    公司在企業文化方面形成良好激勵機制,信息化生產積極推進。兩位創始人奠定合作基因,高管及員工激勵機制充分,干部團隊形成完善的梯隊儲備,推動著品牌建設、營銷網絡、人才管理等各方面充分發揮作用。在信息化建設方面,公司已形成客戶訂單交付的數字化閉環,配合內部精益管理的持續改善,縮短客戶訂單的整體交付周期,有效支持經營業績增加。
    風險提示:房地產市場波動帶來的需求變化,原材料價格波動成本變化


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